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食品酿酒行业变景气

2009年上半年由资金面和政策面推动的主题投资风行市场,使得稳定的食品饮料等行业缺少资金关注,严重跑输大市。随着投资风格的轮动,业绩有保证且相对估值便宜的食品饮料板块必将引来资金的关注,从而产生补涨行情。

    以饮料行业为例,09/07/01饮料行业重点公司的09PE为28.0倍,而所有重点公司09PE为23.8倍,相对估值倍数为1.18,与05年以来的月度均值1.73相比,明显低估,同时也明显低于美国等其他国家。预计随着行业景气复苏,终端销售恢复以及实际业绩增速的回升,饮料行业的估值倍数有望反弹至1.5附近,从而带来15-25%的超额收益。

    下半年非常看好食品饮料行业的相对投资价值,景气复苏将带动估值修复,建议择机继续增配。轮动顺序预计“先白酒,然后啤酒,再葡萄酒、肉制品、乳制品等”。

   

 
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